Il peut être pratique d’avoir un suivi périodique de la comptabilité. Pour cela on peut créer une recherche qui va sortir les informations.

Création de la recherche

À l’accueil du menu Comptabilité aller sur le bouton à droite Recherche.

La recherche fonctionne, dans notre exemple, sur deux champs :

• Exercice, qui est proposé par défaut ;
• Date, qui ne l’est pas par défaut et pour lequel on sélectionne l’option « est situé entre », indiquer les bornes dans les deux champs suivant.

Quand on clique sur un champ date un calendrier s’afficher sur lequel on peut choisir le jour en cliquant dessus. On peut aussi entrer la date au format jj//mm/aaaa.

Comme le module par défaut propose trois champs, appuyer sur le bouton - du troisième pour le supprimer.

Indiquer ensuite comment cela va se présenter, selon ce qui vous semble le plus pertinent :

• tri, ici par type d’écriture, par défaut c’est par numéro ;
• si le tri doit être inversé (cocher la case) ou pas ;
• le nombre maximum d’écriture (par défaut 100).

Il ne reste plus qu’à cliquer sur le bouton Chercher.

Le résultat apparaît en dessous.

Réutiliser la recherche

Même si c’est tout simple à faire, enregistrer la recherche peut être pratique, notamment parce que cela évite d’avoir à chaque fois à se poser la question de la présentation des résultats (tris).

Cliquer sur le bouton Enregistrer la recherche. Dans l’écran suivant, il faudra nommer la recherche (un nom clair et parlant, évidemment) et indiquer si la recherche est privée (invisible de tout le monde sauf de vous) ou visible des personnes qui peuvent accéder à la comptabilité. Il ne reste plus qu’à cliquer sur le bouton Enregistrer pour valider l’opération.

Pour la réutiliser, il suffira de l’ouvrir en cliquant dessus dans les Recherches enregistrées et de modifier les deux bornes.

Exploiter les résultats

Les résultats restent liés à la recherche. Pour les exploiter par ailleurs, il suffit de les sélectionner et de faire un copier-coller vers votre tableur favori (Calc, Calligra, Excel, OnlyOffice, Gnumeric, etc.). une fois ceci fait, vous pouvez le mettre en forme au besoin, rajouter des graphiques, etc.

Les limites

Ce n’est pas automatique, il faudra refaire l’opération tous les x périodes (mois, trimestres, etc.).

Voir aussi

Et parce qu’un état périodique de la comptabilité coïncide généralement avec un rapprochement bancaire, cette page peut s’avérer utile.